产品分类

联系方式

浙江拱东医疗科技有限公司

电子商务服务中心

垂询热线

0571-56835043

电子信箱

bloodcollectiontubes@gmail.com

公司地址

浙江省台州市黄岩经济开发区北院大道10号
邮编:318020
电话:0576-84051777 84051888 84051999
传真:0576-84050345

更多 | 加入成员列表

资源导航

更多 | 发布图片企业相册

访问数:2343353

黄大仙救世报

镍元素对不锈钢的影响(A)


更新时间:2019-09-10  浏览刺次数:


  盈利预测与投资建议:主要针对股权激励费用会计核算方法的变更以及年中送转导致的股本数量变化,该机构对公司盈利预测进行调整,预计2019-2021 年EPS 分别为0.59(-0.32)、0.96(-0.42)、1.40(-0.57)元,对应8 月30 日收盘价(28.8 元)的P/E 分别为49.0x、29.9x、20.6x。该机构认为和仁是一家小而美的医疗IT 企业,其业务定位与多数友商具有差异,随着政策催化下的医疗IT 行业步入景气期,具备长期成长潜力;中短期看,公司在手订单充裕,至少也可支持未来1-2 年的高速增长。基于此,该机构看好公司的成长前景,继续维持“强烈推荐”评级。

  2)该机构看好公司运营品质。增速角度15-18 年公司加权机队、客运量、收入复合增速均21%,超过春秋与三大航。19 年上半年公司旅客人数增速19.3%,远超行业的8.1%。利润角度,尽管18 年利润下滑,但较15 年增长18%,春秋增长13%,三大航中仅国航增长(油汇大幅波动影响)。3)公司受外部因素影响相对较弱。汇率敏感性弱,油价因更高的燃油附加费覆盖比例以及不断降低的单位油耗削弱敏感性;补贴占利润总额比重25%,国内航空中属于低水平。4)看好公司业绩拐点将至。该机构认为787 成本的拖累将会收窄,业绩拐点将至。5)盈利预测:小幅调整2019-21 年公司盈利为实现利润分别为15.1、17.3 及20.7 亿元(原预测为15.4、17.8 及22.7 亿元),维持目标价区间16.4-18.2元,对应2019 年19-21 倍PE,预期较现价34-48%的空间。强调“强推”评级。

  投资建议:考虑到公司营收的强劲增长,调整公司2019/2020 年收入增长至98.31/128.04 亿元,归母净利润为4.11/5.35 亿元。参考可比公司,给予公司2019 年2.3-2.5 倍PS,合理市值在230 亿元,维持“强烈推荐-A”评级。

  投资建议:公司上半年盈利实现较高增长,扩规模和加速周转逻辑持续兑现,且高盈利项目进入结算周期也给2019 年全年业绩提供较充分保障。预计公司2019-2021 年eps 分别为1.58、1.87 和2.20 元,对应pe 分别为4.3X、3.6X 和3.1X;目前市值较NAV 折价约50%,彩霸王论坛999612采用共同标准可使该项目成,也即无论绝对估值还是相对估值角度均具备显著安全边际。公司的资源优势与加快周转驱动未来业绩提速,是典型的估值提升与业绩提速双击的潜在标的,维持“强烈推荐-A”投资评级,第一阶段目标价9.48 元(对应2019PE=6X)

  投资建议:维持公司强烈推荐评级-A,上半年新业务价值增速虽然不达预期,但主要拖累因素并非核心的个险渠道,投资偏差明显回暖推动内含价值略超市场预期,内含价值营运利润保持稳定,同时代理人队伍的增长为负债端积蓄力量。展望未来,公司管理层不确定性因素消除,价值与规模并重的战略消除此前市场的极度悲观预期,同时做大做强的队伍战略为后续负债端保障型和年金型产品端的销售蓄力,加强市场对于公司2020 年负债端和新业务价值改善的预期,有望实现深蹲起跳。

  该股最近6个月获得机构55次买入评级、15次推荐评级、14次增持评级、7次强推评级、4次买入-A评级、4次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、1次跑赢行业评级、1次HOLD评级。

  投资建议:估值切换已提前开启,改革红利逐步释放,公司向上势头确定且在强化,上调一年目标价至165 元。公司中报如期高增,近期高端白酒批价继续上涨,催化估值切换提前开启。公司改革措施年内接连强力推进,渠道顺价成为阶段性成果,公司最本质突破来自于自上而下的思想统一和动力加强,改革措施仍在持续深化,产品聚焦、[2019-09-04]电视机用锅盖不能看显示天线故障是什么意思?谁能知道啊?,组织扁平、渠道精细管控等改革红利将会叠加持续释放,在高端需求稳步扩大背景下,公司向上势头确定且仍在强化。该机构暂维持19-20 年EPS 预测4.47和5.49 元,在板块估值中枢上移,且公司估值折价有望改善背景下,给予20 年30 倍PE,上调目标价至165 元,重申“强烈推荐-A”投资评级。

  该股最近6个月获得机构95次买入评级、20次推荐评级、14次增持评级、8次强烈推荐-A评级、6次强烈推荐评级、5次强推评级、3次审慎增持评级、2次Outperform评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级。

  投资建议:应对竞争,蓄力转型,盈利预期回落,估值可看更高,重申“强烈推荐-A”评级,关注预期回落后的布局良机。伊利Q2 收入略有放缓,业绩增长符合预期。公司积极应对竞争,且季度波动下全年目标不改,积极努力拥抱转型,新业务逐步落地期待突破。股权激励目标初步落地,未来几年预计业绩确定性更强,资金国际化背景下,伊利估值中枢有望保持在25-30X 区间。维持19-21 年EPS1.14、1.15、1.35,对应增速8%、2%、17%(暂不考虑并购),35 元目标价,维持“强烈推荐-A”评级。

  该股最近6个月获得机构92次买入评级、22次推荐评级、11次强烈推荐评级、11次增持评级、8次强烈推荐-A评级、6次强推评级、6次审慎增持评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次Outperform评级。

  投资建议:春秋航空在三大航半年业绩同比下降的情况下,公司业绩逆势实现增长17.52%。下半年随着9 架飞机来到国内市场,运力增速加快。该机构预测公司19/20/21 年 EPS 为2.07/2.34/2.64 元,对应当前股价21.6/19.1/16.9x PE;公司受益于大众航空旅游出行,坚持收益优化和成本管控,给予19 年25x PE,目标价 52 元,维持“强烈推荐-A”评级。

  投资建议:公司H1 业绩表现亮眼,国窖1573 受益高端酒价格上行,量价齐升局面良好,后续目标积极上量,中档酒在特曲系列带动下接力增长。该机构认为,公司管理层思路清晰,打造双品牌双百亿,在政府规划优势产业之下,目标保持良性较快发展,全国化将持续推进。该机构维持今年业绩不变,小幅上调明年业绩预期,调整2019-21 年EPS 预测至3.26/4.09/4.99 元(原预测为3.26/4.02/4.82 元),对应PE 为27/22/18 倍,维持目标价100 元,对应明年约25 倍估值,维持“强推”评级。

  盈利预测与估值:该机构下调公司盈利预测,预计19/20/21 年归母净利润分别为33.79、38.05、41.80 亿元,EPS 分别为1.35、1.52、1.67 元。较此前预测下调7.8%,5.4%,4.6%。维持“强烈推荐”评级,下调目标价至27 元,相当于2019年盈利的20 倍PE。

  该股最近6个月获得机构25次增持评级、16次推荐评级、11次买入评级、4次买入-A评级、3次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次BUY评级、1次审慎推荐评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。

  该股最近6个月获得机构92次买入评级、22次推荐评级、11次强烈推荐评级、11次增持评级、8次强烈推荐-A评级、6次强推评级、6次审慎增持评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次Outperform评级。

  4)盈利预测:预计公司2019-2021 年EPS 分别为2.33/2.92/3.50元,对应PE 分别为41.0/32.7/27.3 倍。该机构看好免税龙头中国国旅的规模扩张和运营提效,给予“强烈推荐”评级。

  该股最近6个月获得机构66次买入评级、34次增持评级、10次推荐评级、9次强烈推荐-A评级、7次强烈推荐评级、4次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、2次强推评级、1次买入-A评级、1次Outperform评级、1次谨慎推荐评级、1次优于大市评级。

  盈利预测及估值:1)基于人民币贬值至7.15,超过此前6.9 的预期,同时行业需求增速低于年初预期,该机构调整盈利预测至2019-21 年净利分别为53、78及97 亿元(此前为97、119 及146 亿元),对应2019-21 年PE 分别为14、9及8 倍。2)三季度起民航发展基金减半,航油价格同比降低超10%,成本端利好料将推动主业上行。公司当前PB1.3 倍,处于历史底部区域,逐步具备配置价值。维持“强推”评级。

  投资建议:公司是国内优秀的轮胎企业,随着国内轮胎企业竞争力的逐步提升,民族论坛品牌迎来发展机遇。目前公司的品牌价值及产能优势仍处于上升趋势,公司的竞争优势正逐步扩大,该机构看好公司业绩持续增长的同时,认为公司具备成为国际一流轮胎企业的潜力。预计公司2019-2021年,实现营收150.1 亿、172.4 亿、191.8 亿,同比增长9.7%、14.8%、11.3%;实现归母净利润10.3 亿、13.0 亿、15.5 亿,同比增长53.9%、26.5%、18.9%,对应PE 依次为10.11、7.99、6.73 倍,维持“强烈推荐”评级。

Copyright 2017-2023 http://www.tanviss.com All Rights Reserved.
潮京图库| 铁算盘高手| 468888老地方开奖结果| 黄大仙开奖结果| 摇钱树| 开奖结果| 看手机开奖| 开奖记录| 跑狗玄机图| 神童网|